美股涨跌超1% 标普创一个月最大跌幅 美债收益率跌至四个月低点

美国通胀出现加速下降迹象。 12月，PPI生产者价格指数录得疫情以来最大跌幅，环比下降0.5%远超预期。 12 月未调整零售额环比下降 1.1%，为一年来最大降幅。 一些分析人士表示，零售额的意外下滑代表了年底假日购物季期间通胀和消费者需求双双降温。

美联储经济状况褐皮书也显示，美国整体经济活动相对平淡（即增幅不明显），调查显示今年物价涨幅将放缓，多数联储区销售价格温和上涨，而许多地区表示增幅比近期报告有所放缓。

多位央行官员发表讲话。 “大鹰派”、2025年投票人、圣路易斯联储主席布拉德重申，需要“尽快”将利率上调至5%以上。 应该继续缩表。 明年的投票委员会和克利夫兰联储主席梅斯特也表示，即使近期通胀数据走软，也必须继续加息至5%以上。 今年，投票委员会和费城联储主席哈克预计将多次加息，但重申未来加息25个基点是合适的。

市场对美联储终端利率预期降至4.90%以下，今年下半年降息预期超50个基点，即预计5月暂停加息，之后锐利地削减

日本央行维持-0.1%的鸽派利率决议不变，4月即将卸任的行长黑田东彦表示，他认为没有必要进一步扩大国债收益率的容忍区间。 日元兑美元下跌2.7%，跌至七个半月低点131； 10年期日债收益率在连续四日升破0.50%的政策上限后跌破该水平，较日高点下跌逾15个基点至0.36%。

法国央行行长等多位欧洲央行投票委员会支持“短期大幅加息”，可能代表2月进一步加息50个基点，并可能在夏季达到利率峰值。 期货市场押注欧洲利率将在今年 8 月达到 3.2% 的峰值，而一个月前预计为 3.5%。 有分析师表示，美国经济数据支持欧美主要央行可能接近货币紧缩周期尾声的观点。

英国去年12月CPI同比上涨10.5%，仍接近四十年高位，但通胀连续两个月回落，低于10月创下的41年高点11.1%去年。 金融市场预计英国央行将在 2 月份再次加息 50 个基点至 4%。

美股全线收跌超1%道指跌近620点表现最差纳指和芯片股止住七连胜脱离五周高位

1月18日周三，美国通胀继续降温超预期，市场解除了美联储转向鸽派的预期。 美股三大股指高开，以科技股为主的纳斯达克和纳斯达克100领涨超1%。

不过，在美联储官员发表强硬讲话，以及微软、亚马逊、美国银行等大公司因宏观经济低迷宣布裁员或冻结招聘后，美股午盘前相继下跌。 道指跌近490点或1.4%领跌，标普500指数跌幅最深1.3%，盘初上涨0.6%。 纳斯达克指数下跌 1.1%，跌破 11,000 点整数关口。

收盘前10分钟，美股跌幅扩大。 道琼斯指数下跌超过 610 点或 1.8%，标准普尔指数下跌 1.6%美股暴跌对比特币有影响吗，纳斯达克指数下跌 1.2%。 道指30只成份股全线下跌。 霍尼韦尔跌约3.7%，3M、IBM、可口可乐跌幅均超过3%。

最终，美股集体收于日低附近。 纳斯达克指数和芯片股指数双双止住七日连涨走势，并脱离五周高点。 道琼斯指数和标准普尔 500 指数连续两天下跌。 最深的是，标准普尔刷新了一周低点：

标普500指数收跌逾62点，跌幅1.56%，报3928.86点，为去年12月15日以来的一个多月来最大单日跌幅。 道指收跌近 614 点，跌幅 1.81%，至 33296.96 点。 纳指收跌逾138点或1.24%至10957.01点。 纳斯达克 100 指数下跌 1.3%，而罗素 2000 小型股指数下跌 1.6%。

标普11个板块全线收跌。 其中，消费品跌2.65%表现最差，公用事业跌2.41%，工业、金融、能源、房地产、医疗保健、原材料、可选消费、信息科技/科技跌幅超过1.8%，通讯板块跌幅超过 0.9%，是唯一跌幅低于 1% 的板块。

纳斯达克指数和纳斯达克 100 指数回吐了 1% 的涨幅，转而下跌。 尾盘美股跌幅扩大。 标普跌破200日均线，纳指跌破100日均线。

明星科技股盘后转跌。 《Metaverse》Meta跌近2%，亚马逊涨超3%后跌0.6%，苹果涨2%后跌0.5%，微软和特斯拉跌约2%，谷歌A涨1.7%后跌0.7%，只有 Netflix 在下跌超过 1% 后出现上涨。

芯片股普遍下跌，尾盘跌幅扩大。 费城半导体指数先涨1.7%后跌0.6%，跌破8000点整数关口。 英特尔跌逾2.6%，AMD跌1.5%，英伟达跌近2%。

消息面上，微软将在3月底前裁员10000人，混合现实耳机业务HoloLens遭受多重打击。 亚马逊从周三开始裁员 18,000 人，这是公司历史上裁员人数最多的一次，主要影响零售和人力资源。 苹果推出新款HomePod智能音箱，2月3日上市。据悉，今年将推出MR耳机，但AR眼镜继续延期。

其他大幅波动的股票包括：

美国银行下跌超过 2% 至两周低点。 它计划冻结除重要职位外的大部分招聘计划，以控制成本并为可能出现的经济衰退做准备。 冻结将至少持续到年中或经济出现好转迹象时。

美国联合航空盘初涨4%至2021年11月以来最高，其第四季度财报超出预期。 尽管票价上涨，但出行需求旺盛，净利润同比扭亏为盈。 一周新低。

辉瑞股价下跌逾 2%，至去年 10 月 21 日以来的三个月低点。 据媒体报道，对于谈判未能纳入医保目录的Paxlovid，国家医保局回应称，辉瑞的报价过高，不会与辉瑞就Paxlovid进行专项谈判。

Moderna一度上涨近9%，收涨逾3%至三周半高位。 其呼吸道合胞病毒疫苗可有效预防老年人患病。 预计将于今年上半年向美国食品和药物管理局提交批准申请。

IBM 跌逾 3% 至两周低点，摩根士丹利将其评级从“增持”下调至“持有”，理由是担心收入增长放缓。

年初财报不佳但涨幅异常高的零售投资者3B家居，据说在申请破产前正在探索潜在的融资，并与潜在的买家和贷方进行讨论。 盘中跌幅超10%，收盘跌近5%。

火爆的中国人大概是跟着美国股市下跌。 中国ETF KWEB跌2.5%，CQQQ跌近2%，纳斯达克金龙中国指数(HXC)跌2.5%，但成份股新东方涨逾8%领涨。 四只纳斯达克100成份股中，京东跌2.4%，百度跌3.6%，拼多多跌5.6%，网易跌0.6%。 其他个股中，阿里巴巴跌近2%，腾讯ADR涨0.3%，B站跌逾4%，“造车三傻”均跌3%左右。 法拉第未来宣布计划将其FF中国总部迁至湖北省黄冈市，此前涨幅超过38%，收涨近26%。

泛欧斯托克600指数收涨0.23%，连续六日上涨，创下去年4月下旬以来的九个月新高。 基础资源股涨逾2%领涨。 科技、旅游休闲、建材、工业板块均上涨1%。 全国股指中，只有德股和英股收跌。 荷兰食品配送公司 Just Eat Takeaway 一度上涨超过 15%，誓言将盈利能力置于增长之上。

两年期和十年期美债收益率跌逾10个基点至四个月低位美股暴跌对比特币有影响吗，10年期日债收益率七日来首次跌破0.50%

美国经济数据不佳、通胀降温，加上日本央行维持超宽松货币政策不变，压低了美国、欧洲和日本政府债券的收益率。 通胀等经济数据降温，提高了市场对美联储放缓甚至暂停加息的预期。

美债收益率尾盘扩大跌幅。 10 年期基础债券收益率下跌 17 个基点至 3.37%，这是自去年 9 月以来首次跌破 3.40% 的四个月低点。 30 年期长期债券收益率下跌 12 个基点至 3.52%，创一个月新低。

对货币政策较为敏感的两年期国债收益率下跌12个基点至4.07%，也触及去年9月中旬以来的四个月低位。 2/10年期美债收益率曲线倒挂幅度扩大至70多个基点，3个月/10年期美债收益率曲线倒挂幅度达到130个基点，为历史最深倒挂。

基准10年期德债收益率一度下跌12个基点至1.97%，跌破2%关口，创一个月新低。 作为重债外围国家基准的意大利 10 年期国债收益率下跌近 20 个基点至 3.68%，为一个月来最低，与德国基础国债的利差收窄至去年 4 月以来的九个月最低水平今年以来，由于市场预期欧洲央行将放缓加息步伐。

德长期国债收益率大幅回落，收益率曲线倒挂程度扩大。 关键的 2/10 年期德国债券收益率盘中交易区间为 -36.003 至 -48.751 个基点，为 1992 年以来的最低水平，突显出市场对激进加息导致经济衰退迫在眉睫的担忧。

10年期日债收益率在连续六日上涨后，终于跌破0.50%的政策上限。 它从日高点下跌超过 15 个基点至 0.36%，然后交易于 0.42%。 0.55%，为 2014 年以来最高。

油价上涨逾 2% 至六周高位，随后回落。 美油跌破80美元。 欧洲天然气连续两日上涨，美国天然气跌近8%

对欧美经济衰退的担忧抵消了中国经济开放带来的需求前景改善，油价先涨后跌。 WTI 2 月原油期货收跌 0.70 美元，或 0.87%，至每桶 79.48 美元。 布伦特 3 月原油期货收盘下跌 0.94 美元，或 1.09%，报每桶 84.98 美元。

美油WTI一度上涨逾2美元或2.7%，日内高位升破82美元，创下去年12月5日以来的六周盘中新高。 美股盘后下跌，跌破80美元。 国际布伦特也上涨近2美元或2.2%，一度触及六周高点88美元，但午盘后也下跌约1%，跌破85美元。

沙特阿美首席执行官和国际能源署（IEA）最新月度报告乐观地认为，中国的复苏将推动今年的需求增长。 IEA表示，今年全球石油需求将增加190万桶/日，其中近一半来自中国，使总需求达到创纪录的1.017亿桶/日，但一季度全球石油市场仍面临供过于求的局面.

欧洲基准TTF荷兰天然气尾盘涨逾5%，盘中涨逾6%站上60欧元/兆瓦时，连续两天从近一年半以来的新低反弹。 ICE英国天然气尾盘大涨逾3%，盘中也涨逾6%并推高至160便士/千卡整数关口，从两年多来的新低反弹。 NYMEX 2 月美国天然气期货收盘下跌 7.67% 至每百万英热单位 3.3110 美元。

美元回升至102，日元下跌2.7%至七个半月低点，比特币跌至两个多月高位

美国股市衡量一篮子六种主要货币的美元指数DXY止跌回升。 下跌0.8%，跌破102关口。

欧元兑美元一度升破1.08，英镑兑美元升破1.23，再创一个月新高。 日元兑美元一度下跌2.7%，跌破131，创7个半月新低，创去年6月以来最大跌幅。 美股收窄盘中跌幅收于128。日本央行并未实现市场预期的鹰派转向，日元兑欧元、英镑、澳元和新加坡元下跌约2%。

主流加密数字货币普遍下跌。 市值最大龙头比特币下跌3%，跌破21000美元整数关口，创两个多月新高。 第二大以太坊下跌超过 4% 至 1,520 美元，昨日已升至 1,600 美元以上。

继全球交易量第二大加密货币交易所 FTX 倒闭后，加密货币交易所 Coinbase 将暂停在日本的运营，以审查其日本业务。 加密货币公司 Genesis Global Capital 最早在本周申请破产保护。

黄金连跌两日仍站上1900美元上方，接近九个月高位，铜铝触及七个月高位

COMEX 2 月期金收盘下跌约 0.2% 至 1907 美元/盎司，连续两天下跌，但继续守住 1900 美元关口，距离周一触及的去年 4 月以来的九个月高位不远。

现货黄金一度上涨近1%，并突破1920美元的整数关口，创下去年4月下旬以来的近九个月新高。 美股盘后掉头向下，下探1900美元，连跌三日。

伦敦工业基本金属普遍上涨，伦铜、伦铝触及七个月高位，仅伦铅下跌近2%，跌破2200美元：

昨日涨逾180美元涨幅2%的伦铜再涨0.4%突破9300美元，连续多日触及去年6月初以来的七个月高位。 今年迄今涨幅超过12%，得益于乐观的需求，智利、秘鲁等国供应前景有限，欧美央行可能放缓加息步伐。

伦铝上涨0.8%，也触及去年6月以来的七个月高位。 伦锌上涨110美元或3.3%，连续突破3300美元和3400美元两个整数位，创去年8月下旬以来近五个月新高。 伦锡上涨 2.4%，升至 29,000 美元上方。 昨日下跌近2%的伦尼上涨逾1150美元或逾4%，重回27000美元上方，突破去年11月底以来的最低水平。