Dappradar报告：过山车二季度，Polygon超越以太坊

第二季度绝对是过山车，但总体而言，区块链的积极趋势仍在继续。 尽管加密市场暴跌，但用户参与行业的热情丝毫未减，尤其是DeFi和NFT。 多链范式等新趋势似乎对整个网络产生了积极影响。

在区块链行业，竞争持续升温。 在第一季度，我们看到币安智能链 (BSC) 与 Pancakeswap 等 Dapps 确立了地位，现在币安正寻求在 NFT 领域复制 DeFi 的成功故事。

在第二季度，Polygon 在采用方面取得了更大的进步。 Aave、Sushi、Curve 和其他几个以太坊 DeFi Dapps 现在已经扩展到 Polygon，因此侧链同比增长 13,000% 也就不足为奇了。

以太坊本身一如既往地重要。 尽管 ETH 价格大幅下跌，但以太坊网络的 TVL 超过 533 亿美元，环比增长 1%。 例如，Aave、Uniswap 和 Curve 环比增长 70.1%。

在 NFT 方面，虽然 NBA Top Shot 和 Rarible（分别比上一季度的独立活跃钱包数量下降 -16.67% 和 -7.52%）等热门收藏品市场降温，但以太坊上的新 NFT ，例如 Bored Ape Yacht Club (BAYC) 和 VeeFriends，仍然受到积极的欢迎。 BAYC 系列于 4 月底推出，仅在 6 月份就吸引了 100 多名 UAW，平均每天的总销售额接近 4400 万美元。

从 NFT 中产生额外价值的新方法已经到位。 虚拟土地和游戏内物品正在帮助 NFT 市场重回正轨。 WAX 的 Alien Worlds 和 Ronin 的 Axie Infinity 等游戏内创收游戏仅在第二季度就有超过 250,000 个独特的活跃钱包。

关键点

Polygon 以 73,000 个独特的每日活跃钱包超越以太坊，比上一年增长 13,000%； 同时，2021年第二季度TVL超过40亿美元。

在为伦敦升级做准备的同时，以太坊仍然是 TVL 中的佼佼者，价值超过 530 亿美元。

PancakeSwap 在 6 月份以 213 万个独特的活跃钱包推动了 BSC 在 DeFi 领域的成功； TVL 环比增长 32.8%。

NFT 领域似乎正在降温，但深入的数据却恰恰相反； 独立活跃钱包销量和日均活跃钱包分别环比增长 111.46% 和 151.89%。

Axie Infinity每天吸引超过4700个独立活跃钱包，使用率环比增长360.61%； 通过玩游戏赚钱可能是大规模采用的关键。

游戏探索DeFi优势，Mobox仅6月份就有超过22600个独立活跃钱包，总交易额超过5700万美元。

区块链排行榜变化总结

侧链 Polygon 不仅在使用上取得了巨大的飞跃，而且还达到了新的重要里程碑。 该网络在 2021 年第二季度超过了以太坊，每天拥有超过 73,000 个独立活跃钱包，这一数字同比飙升 13,000%，与上一季度相比增长了 845%。

资料来源：DappRadar

BSC 继续获得动力。 在过去六个月中，BSC 增长了近 2,000%，达到每天超过 394,000 个独立活跃钱包。 WAX也保持了积极的趋势。 在 NFT 和游戏道具的加持下，WAX 每天吸引 38.4 万独立活跃钱包，环比增长 556%。

另一方面，以太坊在使用方面略有倒退。 本季度平均每天有超过 71,000 个独立活跃钱包，比上一季度下降 17.4%。 值得关注的是，越来越多的 dapp 似乎热衷于追随 dapp 迁移如何继续塑造行业的趋势。

Polygon 推动多链范式

交易费用高、可扩展性低等问题长期困扰着行业。 为了解决这些问题，Aave、Sushi 和 Aavegotchi 等主要 DeFi 和游戏 Dapp 决定将其功能扩展到 Polygon，这是针对这种情况的完美解决方案。

自扩展到 Polygon 以来，Aave 的 TVL 仅在侧链上就达到了 21.1 亿美元。 考虑到以太坊，这个数额占总 TVL 的 22.56%。 类似的情况也发生在 Sushiswap，其在 Polygon 的 TVL 占 Sushiswap 总 TVL 的 20.4%。

虽然现在下结论还为时过早，但 Polygon 为 DeFi 用户提供了一种替代方案，可以更有效地与 Aave 和 Sushi 等 dapp 进行交互。更便宜、更快的交易可能会导致整个区块链发生巨大变化

虽然现在下结论还为时过早，但 Polygon 为 DeFi 用户提供了一种替代方案，让他们以一种可能更有效的方式与 Aave 和 Sushi 等 Dapp 进行交互。 更便宜、更快的交易可能会引发区块链的巨大变化。

资料来源：DappRadar 和 DeFiLlama

资料来源：DappRadar 和 DeFiLlama

名单还在继续，其他重要的以太坊 DeFi 参与者，如 0x、Kyber 和 Curve 已经集成或宣布集成到 Polygon 生态系统中。 0x API 允许用户跨 Aave 和 Sushi 等集成来源提供流动性。 另一方面，Kyber Network 即将推出 Rainmaker 流动性计划，该计划将分配 3000 万美元的 KNC 和 MATIC 代币，这些代币可以通过在相应的 Polygon 池中抵押来进一步复合。

虽然从技术角度来看，以太坊 Dapps 向 Polygon 的迁移似乎更顺畅，但看到 BSC 原生 Dapps 向多链迁移还是很有吸引力的。 Apeswap 和 Beefy 是与 Polygon 集成的最新项目，早期显示出积极的结果。 例如，Apeswap 已经处理了来自 11,880 个独立活跃钱包的超过 157,000 笔交易，在过去 7 天内产生了近 8500 万美元的交易量。

不仅集成的 DeFi 项目在 Polygon 上蓬勃发展，Quickswap 和 Polycat Finance 等原生 Dapp 也在快速发展。 去中心化交易所 Quickswap 的 TVL 已达到 10 亿美元，而 Polycat Finance 在过去 30 天内推动了超过 36,000 个独特的活跃钱包。 事实上，大约 29% 的 TVL 是由 Polygon 原生 DeFi Dapps 驱动的。

资料来源：DeFiLlama

DeFi 锁仓值仍集中在以太坊

以太坊最近面临着相当大的挑战。 Polygon 和 BSC 最近受到了大部分媒体的关注，不可否认的是，Polygon 本身通过吸引 Aave 和 Curve 等重要的 Dapp 来挫败以太坊的 DeFi 主导地位。 然而，就 TVL 而言，以太坊仍然是顶级区块链。

资料来源：DappRadar、DeFiLlama 和 DeFistation.io

截至 6 月底，TVL 已超过 530 亿美元，而以太坊仍控制着 DeFi 这一关键指标的 60% 以上。 值得注意的是，五个 DeFi Dapps（Uniswap、Aave、Curve、MakerDAO 和 Compound）占以太坊 TVL 的 62%。

上述5款Dapp中，Curve的TVL增幅最大，环比增长151%； 占以太坊TVL 15.61%的Uniswap增长了62%，达到83亿美元； MakerDAO 的 TVL 环比下降 21.4%，目前为 56 亿美元。

资料来源：DappRadar

虽然现在下结论还为时过早，但 Polygon 确实吸引了一部分以太坊的 DeFi 用户； 很明显，DeFi Dapps 仍然活跃在后者的生态系统中。 随着越来越多的DeFi Dapps有望扩展到Polygon或其他链上，未来DeFi将如何发展值得关注。

以太坊的下一步

以太坊正准备对其交易费用结构进行重大改革。 EIP-1559 包含在即将到来的伦敦升级中，以太坊将采用两种费用：一种是在每次交易后销毁的“固定”费用，另一种是可以作为“小费”发送给矿工以加快交易速度的可选费用.

这样，gas 费用将根据实时市场汇率计算，而不是根据拍卖分配可变汇率。 此外，由于在此过程中产生的费用将被销毁，因此 ETH 的供应量将减少，使其成为通货紧缩资产。

随着重要变化的临近，以太坊的汽油费处于一年来的最低水平。 第一季度，每笔交易的 Gas 价格在 175 GWEI 左右波动，这可能引发了部分 DeFi 协议向 BSC 和 Polygon 的迁移。 而在上个月，以太坊的 gas 价格已经跌至年内最低点。

资料来源：Etherscan

一旦三个主要测试网（Roepsten、Goerli 和 Rinkeby）成功启动以太坊挖矿d池，预计将在第三季度对主网进行伦敦升级。 随着 ETH 通货紧缩，资产变得稀缺以太坊挖矿d池，有可能推高资产价格。 只有时间才能证明以太坊是否有能力重新夺回它在过去几个月失去的主导地位。

尽管清算和错误，BSC 仍然蓬勃发展

自 2021 年初以来，BSC 的表现非常好。BSC 的 TVL 环比增长 39.5% 至 262 亿美元，尽管大规模清算导致 Venus 出现 1 亿美元的坏账。

不过，该连锁店的大部分成功都可以归功于单个 Dapp。 PancakeSwap 仅在 6 月就吸引了超过 213 万个独立活跃钱包，同期创造了超过 8635 亿美元的收入。 上个月，所有网络中使用最多的 Dapp 平均 TVL 超过 79 亿美元，环比增长 32.8%。

资料来源：DappRadar

虽然Pancake已经是BSC生态的头部项目，但无数有趣的项目也后来居上。 就 TVL 而言，Venus 是第二大 BSC Dapp，价值 25.4 亿美元。 Autofarm、Pancake Bunny、BakerySwap 和 ApeSwap 是 BSC 中使用最多的 Dapp。 6 月，他们都能够驱动超过 50,000 个独特的活跃钱包。

这些 Dapps 中的功能可以跨项目甚至其他垂直领域进行组合，从而为 BSC 提供一个非常完整和集成的生态系统。 此外，Curve、1inch、Sushi、Cream等重要DeFi Dapp完成了BSC的扩容。

例如，Bakery 是一个自动化的做市商，可以在其平台上进行 NFT 交易，使用 BAKE，用户可以获得流动性奖励，并创建在市场上受到高度赞赏的独特 NFT。

总而言之，BSC 的 DeFi 前景看好。 目前的趋势可能表明，现阶段链的价值主张并非由 TVL 直接驱动。 除了PancakeSwap，BSC旗下项目锁定的总价值不足为奇。 不过，BSC原生Dapp的广泛使用值得关注。 重要的是，所涉及的 Dapps 需要避免 Venus 清算或 Garuda 违规等错误，以维持健康和值得信赖的生态系统。

币安渴望在 NFT 领域复制 DeFi 的成功

尽管DeFi Dapps在BSC网络中继续展现强劲势头，但币安仍然选择推出NFT市场，这对整个行业来说都是一件大事。 Binance 已经涉足 NFT，例如 BakerySwap 中的 DeFi 收藏品，售价高达 458,000 美元。

资料来源：BakerySwap NFT 市场

Binance Marketplace 旨在以低费用和高速度激励创作者和交易者。 传奇人物萨尔瓦多·达利 (Salvador Dali) 和安迪·沃霍尔 (Andy Warhol) 的数字化艺术作品是首批公布的收藏品，更多项目即将推出。 专业电子竞技团队 OG Esports 宣布了其 NFT 系列。 Binance Marketplace 在接下来的几个月里绝对值得关注，尤其是当他们推出艺术、游戏、音乐和其他项目时。 但在交易量和交易者方面，币安与以太坊、WAX 和 FLOW 等 NFT 领先者仍有距离。

NFT狂热依旧热烈

根据谷歌趋势，在 3 月份达到顶峰的 NFT 热潮似乎已经结束。 最新趋势表明，上季度末 NFT 带来的乐观情绪正在降温，虽然加密货币价格等外部因素似乎削弱了该行业的估值，但深入分析显示结果喜忧参半。

资料来源：谷歌趋势

某些协议的 NFT 销售额低于上一季度。 比如以NBA Top Shot为主的Flow，用户数和交易量持续下滑，环比分别下降16.62%和66.87%。 Basketball Collection虽然仍以日均2万多交易者的交易量领跑NFT领域，但距离年初的高峰期还有一段距离。 希望技术和用户体验的改进将有助于扭转负面趋势。

资料来源：DappRadar

另一个例子是 CryptoPunks，截至上季度末，其以太坊收藏品交易额超过 9500 万美元，6 月份暴跌至仅 1600 万美元。 不过，Punks 的销售通常是最有价值的，它们被放在一起作为引人注目的收藏品。

资料来源：DappRadar

根据最新的销售情况，为其所有者提供附加值或实用性的 NFT 似乎正在获得动力。 解锁 DeFi 功能的虚拟土地和 NFT 正在迅速获得关注。 Metaverse 中游戏化、玩游戏和 GameFi 的天花板比以往任何时候都高。

虽然销售额似乎有所下降，但数量和独特钱包的数量都表明情况并非如此。 与第一季度相比，销售额飙升了 111.46%，而日均独立钱包数量也增长了 151.86%。 接触更多人是大规模采用的途径。 以 Axie Infinity 为首的赚钱游戏是这一激增的主要推动力，在过去 30 天内拥有超过 62,000 个独特的钱包，似乎更广泛、更主流的观众终于来了。

资料来源：谷歌趋势

侧链浪人成功 - Axie Infinity

在交易量方面，Axie Infinity 在 Dapp 排行榜中名列前茅。 以口袋妖怪为灵感的 Dapps 的交易量达到 8410 万美元，比 2021 年第一季度增长 769%。此外，Axie 比上一季度增长 360.61%，每天达到 4700 多个独立链上用户。 这些结果背后的主要驱动力是转向以太坊的侧链 Ronin，它允许用户与 Axie 宇宙进行无气体交互。 此外，根据 Axie Infinity 的应用数据，该游戏本身的每日玩家数量已达到 295,000 人。

资料来源：DappRadar

此外，Axie 市场也受益于 Axie 的活动。 事实上，它在数量上落后于 OpenSea，反映了该游戏获得的巨大人气。 Axie 市场在过去 30 天的交易额为 1.085 亿美元（环比增长 314.07%）。

基于NFT的游戏升级

Metaverse 游戏的吸引力可以成为寻求大规模采用的重要催化剂。 上一节仅详细介绍了 Axie 目前作为赚钱游戏的成功，其他协议的游戏 Dapps 也不甘落后。

在下面的体积可视化中，WAX 可以做出巨大的改进。 其中大部分是由 Alien Worlds 直接推动的，Alien Worlds 是一个创新的 DeFi Metaverse，它将独特的 NFT 和代币与游戏体验相结合，同时增强了 Atomic Market 等 WAX 自己的市场。

Alien Worlds 通过将 DeFi 功能与游戏内收藏品相结合，继续增加其数量。 Metaverse 中的 NFT 包括虚拟土地（在不同的游戏星球中），为所有者提供游戏内挖矿过程产生的费用。 此外，Dapp 的治理令牌 TLM 可用于对游戏更改提案进行质押和投票，但也需要购买和改进游戏项目。

目前，Alien Worlds第二季度UAW超过22.5万，环比增长1087%，领跑所有游戏Dapp，总销售额1380万美元，一季度-环比增长 1397%。

资料来源：DappRadar

积极的游戏趋势延伸到其他区块链，如 EOS 和 Polygon。 EOS 链上的 Upland 在使用和数量方面都有所增加。 虚拟财产交易游戏的独立活跃钱包增加了 46.68%，第二季度末独立用户达到 24,375 人。

资料来源：DappRadar

去年 3 月，Aavegotchi 从以太坊转向 Polygon，并取得了积极成果。 尽管独立活跃钱包的数量与 3 月份的峰值相比下降了 22.45%，但下一个扩展将是 Gotchiverse Realm 的推出，这是一个数字 Metaverse 世界。 随着迷你游戏等额外游戏机制的加入，预计 Pixelated Ghosts 将在未来几个月吸引更多用户。

资料来源：DappRadar

游戏化 DeFi

随着区块链的扩散以实现更快、更便宜的交易，分散的游戏可以升级为具有金融功能以创建独特的生态系统。 GameFi 结合了 DeFi、游戏和 NFT 的特点，创造了一种产生被动收入的娱乐选择。 此外，GameFi Dapps 允许玩家完全控制他们的游戏内资产，以便以不同的方式使用它们。

BSC 的 Mobox 是公认的 GameFi 参考。 它允许用户质押 LP 代币或稳定币，以称为 KEY 的收益农业代币形式获得奖励，可用于解锁 NFT，这些 NFT 可用作 MOBOX 平台中的游戏角色或 Staking 资产。

资料来源：DappRadar

Mobox 吸引了超过 22,600 个独特的活跃钱包，仅在 6 月份就产生了超过 5700 万美元的总交易量。 现在下结论还为时过早，但未来似乎一片光明。 如果类似的项目可以复制 Mobox 的成功，那么这个行业在几个月后可能会大不相同。

以太坊最新系列

如前几节所述，用户希望优化其数字资产的价值。 尽管如此，现有的收藏品仍是对 NFT 需求的强劲趋势。 事实上，在本季度的每个月，至少有两个 Crypto Punks 或 Meebits 进入了前 5 名的销售额。

尽管以太坊市场 OpenSea 的交易量环比下降了 47%，但这一趋势似乎正在逆转。 按月计算，交易商和交易量分别增长了 46.24% 和 5.32%，这是一个令人鼓舞的迹象。

以太坊的 Bored Ape Yacht Club (BAYC)、Punks Comics 和 VeeFriends 等令人耳目一新的新收藏品可能是收藏品市场的最新幕后推手。 在过去 30 天内，BAYC 的销售额为 4010 万美元，涉及 3500 个钱包。

资料来源：DappRadar

还值得注意的是，CryptoPunks 和 BAYC 所有者将很快获得奖励。 RTFKT 平台已经为 Punk 拥有者提供了真实的运动鞋。 该平台期待与其他项目一起重复这种行为，并用真实的服装激发收藏家的灵感，该计划确实为当前的系列增添了更多兴趣。

总而言之，以太坊收藏品正在成为备受瞩目的收藏品。 但也许更重要的是，他们正在寻找一种方法来保留他们的数字化身，同时在现实世界中产生额外的效用。

区块链行业将变得非常拥挤

虽然 DeFi 和 NFT 场景目前专注于数量有限的协议，但其他几个智能合约区块链正在准备各自的生态系统加入竞争，其中一些值得一看。

阿尔戈兰德

Algorand 的纯权益证明机制 PPoS 允许网络交易超过 1000 TPS。 已经宣布，Balancer 将成为 Algorand 的第一个自动做市商，为 DeFi 在 Algorand 网络中的应用铺平道路。 在 NFT 方面，Algorand 旨在成为验证区块链数字身份的可靠来源，这是一个有趣的 NFT 用例，但尚未成为主流。

卡尔达诺

根据 PoolTool 的数据，Cardano 从 667,456 个独特的活跃钱包中抵押了超过 310 亿美元的 ADA。 有人可能认为，当 DeFi 在这个区块链上全面运行时，资金将从质押池流向 DeFi 工具。 但是，ADA 持有者将能够在使用 ADA 提供流动性的同时获得质押奖励。 这只是卡尔达诺如何进入整个 DeFi 生态系统的一个例子。 卡尔达诺目前正处于其路线图的中间，但总而言之，这条链当然值得考虑。

波尔卡圆点

Polkadot 是业内最复杂的生态系统之一，由许多称为平行链的自治网络组成，这些网络连接到称为中继链的主区块链。 虽然 Polkadot 的路线图目前正在进行中，但数百个项目已经在网络之上构建，旨在创建新一代的 DeFi 项目。

索拉纳

与 Polygon 的情况类似，Solana 是为数不多的能够承受加密货币价格下跌的协议之一。 Solana 预计可处理约 50,000 TPS，更有趣的是，网络速度也适用于其智能合约，使该网络成为业内最快的智能合约区块链。 凭借处于最佳状态的多链范式以及在 Solana 之上构建的 250 多个项目，DeFi 领域可能会走向另一个重大转变。

特所思

Tezos 具有三个独特之处。 避免分叉的链上治理； 流动性权益证明，允许利益相关者和委托人灵活地组合使用 Tezos 代币的不同方式； 可正式验证的智能合约，可增强区块链的安全性。 总的来说，Tezos 是作为安全高效的金融生态系统的推动者而创建的，未来几个月 Tezos NFT 市场 Hic Et Nunc 的表现值得关注。

总结

DeFi 和 NFT 正在蓬勃发展，而加密货币并未出现大规模增长。 通过以吸引更多用户的方式混合不同的组件，这两个垂直行业在区块链行业中找到了健康的平衡。

未来几个月对以太坊来说意义重大。 BSC 和 Polygon 今年都取得了很大的进步，BSC 的 PancakeSwap 是上个月使用最多的 Dapp，而 Polygon 现在感觉就像以太坊事实上的侧链解决方案。 随着DeFi生态的整合，伦敦升级会带来怎样的影响值得关注。

关于 NFT 领域，虽然交易量的下降带来了负面看法，但销售额和独特的活跃钱包等重要指标却显示出相反的情况。 虽然像 Axie Infinity 和新的 GameFi Dapps 这样的赚钱游戏越来越受欢迎，但像 BAYC 和 VeeFriends 这样的创新系列正在为这个领域提供令人耳目一新的体验。 此外，独特的活跃钱包等关键指标可能表明我们正在走向大规模采用。

结尾

根据银保监会等五部门发布的《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义非法集资的风险提示》，请大家树立正确的投资理念，增强风险防范意识。

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